Nathan tem quinze anos e se muda com os pais para uma pequena e religiosa cidade no sul dos Estados Unidos. Um dia, ao voltar da igreja, ele repara em Roy, seu vizinho de dezessete anos que dirige o ônibus escolar. Roy tem uma namorada de quem parece gostar bastante, mas isso não impede que ele e Nathan se beijem apaixonadamente numa noite. E logo começa um romance que, dentro da conservadora cidade, precisa ser mantido em segredo. Quando dois amigos de Roy descobrem o caso, a história dos garotos sofre uma sinistra reviravolta.