Roy Arnie sonha em ter seu próprio circo e conta aos amigos que a chave para a realização desse sonho é Jimmy, um velho elefante viciado em drogas que se apresenta em um circo russo em cartaz na cidade. Na noite de abertura o circo é tomado pelo pânico e Jimmy foge. Arnie e os amigos iniciam então uma caçada para encontrar o fugitivo.