Dois rapazes recém-chegados de Paris trazem "maravilhosas ideias civilizadoras" dentro do cérebro. Como, porém, voltaram sem vintém, começaram a apelar para um leilão dos móveis e objetos de arte que guarnecem sua "garconiére", último vestígio da passagem da opulência. A grande ideia seria instalar um cabaré na favela para turistas à cata de novas sensações e também para os habitantes da cidade. No morro, um dos rapazes experimenta a maior surpresa: encontrou ali, vivendo entre os humildes, ensinando a ler às crianças, Rosinha, uma princesinha encantada, rainha do morro.