A falta de afeto no relacionamento entre pai e filho se intensifica quando os dois têm uma longa jornada pela frente. Eles deixam Moscou quando a mãe do garoto morre. O pai, recém-curado do alcoolismo, resolve mudar-se com o menino para a cidade de Koktebel, onde sua irmã prometeu ajudar na criação do garoto. Mas até Kotebel eles enfrentarão muitas dificuldades, motivadas também pela pouca intimidade entre pai e filho.