No ano de 1911, Ernesto é o filho meio-judeu de 17 anos de uma mãe solteira. Criado pelos tios, Ernesto trabalha em um escritório, mas seu sonho é ser violinista. Após iniciar um romance com um companheiro de trabalho, ele decide abandonar o emprego e dedicar-se apenas à música – até que conhece Emilio, um belo violinista de 15 anos. Ambos começam uma amizade ciumenta e possessiva.