Nesse impressionante filme, Todd Verow mais uma vez revisita seu próprio passado, ao contar a vida de um calouro na faculdade de arte, cujo relacionamento com um misterioso michê o leva a também trabalhar na rua. Joe chega à prestigiosa Rhode Island School of Design e imediatamente fica amigo de Jennifer. Juntos eles fazem seus infindáveis trabalhos da faculdade e, ao mesmo tempo, exploram o mundo local da música e drogas. Sozinho, entretanto, o aparentemente ingênuo Joe secretamente busca o michê Ramon, encontrando nele liberação e inspiração para seu trabalho artístico e também explorando o lado escuro de Ramon. Nada desperta em Joe o seu lado artístico tão bem quanto o sexo.