Documentário da tour de 1966 de Bob Dylan pelo Reino Unido com o The Band. Foi filmado sob a direção de Dylan, por D. A. Pennebaker. O filme foi originalmente comissionado pela "ABC television series Stage '66."Apesar das filmagens terem sido terminadas, o acidente de moto que Bob Dylan sofreu atrasou o processo de edição. Uma vez que estava bem para trabalhar de novo, Dylan editou o filme sozinho. A ABC rejeitou o filme por ser incompreensível para audiência "mainstream".