Décio Silveira é um estelionatário que, durante uma viagem de trem, conhece Milan Ruffi, um vendedor endinheirado a caminho da cidade de Águas Turvas. Além de roubar sua mala, ele rouba sua identidade, chegando à vila primeiro e fingindo ser o tal homem. No lugar, ele pede ajuda à Polêncio (um caipira de bom coração) para vender uma vacina milagrosa ao senhor Sato, grande fazendeiro da região e candidato à prefeitura da cidade.