China de 1930. A história começa quando o mestre de artes marciais Wen Biao descobre que seu irmão usa sua empresa em negócios ilegais. O confronto entre os irmãos acaba com o desaparecimento e a possível morte de Wen Biao. Enquanto isso, a vida fácil de dois jovens sofre uma grande reviravolta quando cansados de uma vida pacata, rumam para a cidade grande em busca de aventura e inspiração. Lá, encontram tudo isso e muito mais quando resolvem seguir uma bela lutadora de artes marciais que os encanta a primeira vista.