O avião de James Carmody, um piloto americano, cai nas montanhas da China em 1947. Ele se faz passar por John OShea, o padre de uma missão, que tinha sido morto, para fugir da guarda pessoal de um renegado comandante militar chinês, Yang. Apesar de já ter trabalhado para o renegado e mesmo não tendo nenhuma formação religiosa, James cativa os moradores de uma pequena aldeia.