O ponto de vista dos jovens que cresceram e viveram em Porto Alegre nos anos 70. Possui duas linhas narrativas. Uma a partir de uma reunião dançante, em setembro de 1971. A outra nos últimos dias de 1979, o ponto de partida da memória de Ceres e Marcelo, os personagens principais, em direção ao passado e aos projetos para aos anos 80.