Josenilda, Lucivânia e Daniel são amigos. Os três vivem na cidade de Araçoiaba, interior do Pernambuco. Araçoiaba está a 67 km de Recife. Poderia ser um bairro da capital mas não faz parte da zona urbana. Não é sertão nem chega a estar na zona da mata. Não está em nenhuma das áreas que usufruem de assistência, é deixada em suas próprias mãos. Josenilda e Lucivânia são mulheres que tentam encontrar espaços nessa realidade. Daniel é um trabalhador das plantações de cana de açúcar e fotógrafo. Os três se unem pela amizade e pelo amor à sua cidade. Durante o período das festas de São João, Araçoiaba revela sua força através das marcantes histórias destes personagens.