Key West, Florida, 1969. Um garoto de 12 anos descobre que a mãe paga as contas como stripper em um clube da cidade e tenta convencê-la a parar. O proprietário de um restaurante o contrata para buscar peixes em um barco do outro lado da baía, e o rapaz descobre que seu chefe usa os peixes pra trazer drogas a terra firme.