O filme foi inspirado nas cartas trocadas entre duas importantes poetas portuguesas, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, durante o exílio deste último (1957-78). Através de sua poesia e suas cartas, o filme constrói um diálogo entre saudade e pertencimento, o "desejo de preencher anos de distância com horas de conversa". Ao mesmo tempo, estabelece uma correspondência com nossas próprias vidas ficcionalizadas sob os laços e emaranhados que nos mantêm juntos.