Jornalista e gay, Frank Johnston decide escrever uma matéria para expôr o Dr. Apsey, um terapeuta que anuncia converter gays em héteros. Incentivado por seu namorado Jonathan que também é psicoterapeuta a se consultar com Apsey, Frank descobre que o terapeuta pode não ser necessariamente um charlatão, no fim das contas. A razão para Frank visitar Apsey torna-se turva: seria para seu artigo ou por motivos pessoais?