Christopher (Jeffrey Tambor) e Grace (Jill Clayburgh) são dois novaiorquinos, sem sorte no amor. Christopher é pianista em uma boate, e com sua barba mal feita parece odiar o mundo, além disso enfrenta uma crise de identidade sexual. Grace por sua vez, não transa há 7 anos, e seu grupo de amigas vive dando "uma forcinha" para que ela encontre um parceiro. Porém, nada dá certo para estas duas almas solitárias, até o dia em que por acaso, se encontram em um bar gay. Faíscas voam para todos os lados... O único problema é que os dois juraram nunca mais se apaixonar, mas diante de tudo isso será que eles irão conseguir manter suas promessas?