Paul, de 17 anos, gosta de coisas estranhas: trilhas furtivas e prédios abandonados, conversas sussurradas e malas deixadas para trás. Além disso, parece ser um jovem sem qualidades. Sua natureza misteriosa chama a atenção de seu colega de classe Dala e seu professor amante de arte Sr. Bulwer, ambos aparentemente movidos por desejos ocultos. Então o cadáver de um menino é descoberto na floresta.