Uma bruxa, para decepção de seu mimado gato, deixa um cão, um pássaro e um sapo, que ajudaram-na a recuperar coisas perdidas, passearem em sua vassoura mágica, que acaba destruída por um dragão cuspidor de fogo. Mas, com a ajuda de seus amigos, ela consegue derrotar o monstro e reconstruir sua vassoura.