Serge Morgan (Serge Gainsbourg), é um assassino profissional que trabalha para a máfia americana. É enviado para França, para tentar infiltrar-se numa perigosa organização de tráfico internacional de drogas. Mas, sua situação começa a se complicar, quando ele se envolve com Jane (Jane Birkin), filha de um diplomata. Filme raríssimo, que ficou proibido durante anos pelas ousadas cenas de sexo, envolvendo os dois maiores ícones da cultura pop daquele período.