"Jigger 'Lane forma uma banda que inclui a cantora Ginger' Character 'Powell, esposa do trompetista Leo Powell, e Nickie Haroyen e Peppi. Todos eles se dedicam a trabalhar como uma unidade e a tocar blues. Enquanto andam de trem em um vagão de carga, eles conhecem e fazem amizade com um gângster chamado Del Davis. Ele lhes oferece um emprego em uma estalagem em Nova Jersey, onde Powell se apaixona por Kay Grant.