Em Manila, um poeta adolescente vai a um bar gay, onde passa a noite observando drag queens cantando e homens seminus dançando. Em determinado momento se vê atraído pelo dançarino Aries, morador de uma área pobre da cidade. O rapaz decide, então, vender seu bonecos de ação e seus quadrinhos para conseguir pagar uma noite com o objeto de sua atração. Conseguindo o dinheiro necessário, compra o dançarino por toda a noite de Ano Novo. Enquanto os fogos explodem celebrando a virada, os dois jovens desenvolvem um relacionamento que nenhum dos dois sabe o quanto poderá durar.