Nelson é um jovem baiano estudante de engenharia em uma renomada universidade em Berlim. Na capital da Alemanha, Nelson leva uma vida hedonista, muito distante de suas verdadeiras raízes. Porém tudo muda quando ele, frequentemente, passa a encontrar Maria, uma imigrante ilegal do Senegal. Apesar de ignorá-la, ele começa a ter visões de personagens estereotipados, que o remetem a um passado que ele prefere esquecer.