Nacho, um garoto de 13 anos, atravessa o limiar da adolescência tentando encontrar seu lugar na vida nos lugares errados: em uma família disfuncional e em um ambiente social corrupto e violento. Excluído e desprezado por sua família, Nacho se refugia dançando na máquina de tecnodance e passando o tempo com Cacayo, um idiota de 27 anos que vive pirateando filmes. Até que ele se apaixona por Mayra, uma menina angelical, cuja única falha é ser filha de A Diaba, líder dos ambulantes e irmã de Chiquibuki, um pequeno marginal. Será que a pureza de um primeiro amor sobrevive a pessoas tão sombrias?