O menino Bashu perde sua casa e toda a família na guerra Irâ-Iraque. Assustado e completamente perdido se esconde em um caminhão que está deixando a região. Ao descer no norte do Irã encontra Naii, que já tem seus próprios filhos pequenos, ela cuida dele enquanto seu marido está longe de casa. Apesar das diferenças culturais, e de não falarem nem a mesma língua, Bashu e Naii formam um vínculo tão forte como se fossem parentes de sangue.