A história de um grupo de refugiados afegãos que trabalham ilegalmente no Irã é vista por meio dos olhos de Lateef, um adolescente iraniano. Lateef trabalha numa construção, servindo comida e chá para os afegãos, que fazem serviços pesados por um salário miserável. O rapaz também recebe um pagamento irrisório. Quando Najaf, um dos operários, sofre uma queda durante o trabalho e fere-se gravemente, o emprego de todos fica ameaçado, pois as autoridades não podem saber como se deu o acidente. O filho de Najaf, Rahmat, passa a substitui-lo na construção e nasce uma rivalidade entre ele e Lateef. Uma descoberta inesperada fará o garoto iraniano mudar de atitude.