Em uma cidade pobre do Mississippi, Marlee batalha para garantir a sobrevivência de James, seu filho de 12 anos. O menino passa os dias vagando solitário e acaba fazendo amizade com um grupo de adolescentes delinqüentes. No entanto, os jovens logo mostram sua face violenta e James passa a correr perigo. Para protegê-lo, Marlee muda-se para a casa de Lawrence, homem amargurado que vive em total isolamento. Sob o mesmo teto, o conflito existente entre eles desde o nascimento de James explode novamente.