Duas crianças, Azur e Asmar, foram criados pela mesma mulher e embalados com contos fantásticos sobre uma fada. Os meninos cresceram juntos como irmãos, até que o destino os separa brutalmente. Adultos, se reencontram e tornam-se rivais, atravessando o reino encantado de Maghreb em busca da Fada dos Djins.