Barcos de contrabando descerão o Rio Nakagawa até “A Ilha”. Lá vão ficar escondidos à espera de seus clientes. Nesta ilha fica a famosa e temida Taverna de Fukagawa, um lugar estranhamente intocado pela polícia, onde homens estranhos e sem propósito moram junto a seu chefe. Certa noite, eles acolhem um rapaz ferido chamado Tomijiro. Entretanto, a chegada de novos oficiais na região pode ameaçar a existência da Taverna.