O anjo Gabriel tem morado na Terra, onde aprendeu a desfrutar de simples prazeres dos humanos. Uma noite ele testemunha Danyael, um pregador herege, dizer para os seus seguidores que Deus não tem nenhum plano para os que vivem na Terra e o que acontece é obra do acaso. Então um cego, que reivindica ouvir a voz de Deus, atira várias vezes no peito de Danyael. No entanto, várias horas depois dele ser declarado morto, Danyael sai da sua gaveta no necrotério e vai para a rua. A aturdida e inconformada Maggie, a namorada de Danyael, conhece Zofael, um anjo amaldiçoado que necessita do coração de Danyael, já que só assim morrerá realmente, para seus demoníacos propósitos.