Às vésperas das eleições para o governo do estado, Blake Pellerin envolve-se em brigas cada vez mais constantes com sua esposa, rica herdeira e financiadora de sua campanha. A situação se complica com o reaparecimento de um antigo mentor, que ameaça revelar alguns segredos, e de uma repórter que investiga o passado do candidato. Baseado em roteiro de Orson Welles.