Com os Estados Unidos focados na geurra do Vietnã, Gene Ryack é um piloto desertor contratado pela CIA para arriscar a sua vida transportando abastecimentos, sob disfarce, à forças indígenas que combatem os comunistas. Gene continua fazendo escala o tempo suficiente para terminar o seu negócio pessoal de contrabando de armas que o deixará aposentar-se tranquilamente. Contudo, ele terá problemas quando lhe é imposta a companhia de um novo recruta, Billy Corington, jovem rebelde e cuja forma de voar fez com que perdesse o seu trabalho.