Filme documentário caseiro feito por Jean Cocteau em uma vila na costa francesa de propriedade de amigos do diretor. A mesma locação foi utilizada depois em seu filme O Testamento de Orfeu, de 1960. A casa principal da vila é decorada com várias pinturas diretamente sobre a parede, em sua maioria do próprio Cocteau e também de Picasso, e em grande parte aborda temas mitológicos. O filme é rico em belas imagens e efeitos experimentais de câmera.