Filmado ao longo de dois anos, entre 1999 e 2001, o filme detalha o lento declínio da indústria de Shenyang, do distrito de Tiexi, na China. Com a mudança para outras linhas de produção industrial, todas as fábricas de Tiexi começam a ser fechadas e, com elas, a maior parte da infraestrutura e das obras sociais destinadas aos trabalhadores do setor. Com mais de nove horas de duração, o filme é composto de três partes: Ferrugem (Rust), Vestígios (Remnants) e Trilhos (Rails).