No deserto quente e árido, Liu Lu-Yian, mestre em artes marciais, procura vingança pela morte de seu filho, queimado num incêndio quando bebê, mas ela está muito doente e seu único auxílio é o miserável ladrão de cavalos Pak Suk-Fu. Enquanto isso, seu marido, também mestre de artes marciais, Luk Ching-Yang, parte em busca de sua filha, Liu Wan-Long, que não vê faz 20 anos. Seus encontros vão soltar faíscas. Um banho de sangue está por vir.