Walter recebe de sua chefe, Sara, a incumbência de entregar uma urgente carta ao conde Henri de Corinthe. No caminho, ele encontra uma mulher com quem havia flertado em uma danceteria, deitada na estrada e algemada. Ele a leva à casa mais próxima para conseguir um médico, mas eles são trancados em um quarto e têm uma noite de sexo perpassada por alucinações envolvendo as pinturas de René Magritte. De manhã, ele descobre que a misteriosa mulher havia desaparecido, encontra a casa totalmente devastada e acha uma ferida no seu pescoço. Teria sido tudo um sonho?