• Sinopse: Ambientado na Los Angeles dos anos 50, conta a história de Lily, uma jovem mutante que tem asas e trabalha em um circo onde todos têm algum tipo de mutação. Ela vive isolada e não gosta de se relacionar com outras pessoas, até que conhece Nate, um trompetista que tem uma vida um tanto bagunçada e instável. Nate tem que livrar Lily das mãos do mafioso Shannon.